海联金汇(002537.CN)

海联金汇拟定增募资5亿元 将引入国资背景战投

时间:20-03-13 20:55    来源:证券时报

海联金汇(002537)(002537 )3月13日晚披露2020年非公开发行股票预案,拟非公开发行不超过9293.68万股,发行价格为5.38元/股,募集资金总额不超过5亿元,扣除发行费用后全部用于补充流动资金。

据悉,海联金汇本次发行对象为战略投资者海智铭顺,海智铭顺以现金方式认购本次非公开发行的股份。如按本次非公开发行股份上限进行测算,发行完成后海智铭顺将持有公司5%以上股份,成为公司的关联方。

海联金汇实际控制人为孙刚、刘国平夫妇。 孙刚、刘国平夫妇合计持有海联金汇股东海立控股100%的股权,海立控股持有海联金汇2.42亿股股份,占公司总股本的19.44%。孙刚、刘国平与天晨投资的控股股东孙震分别是父子、母子关系,天晨投资是海立控股的一致行动人,孙震持有天晨投资99.53%的股权,天晨投资持有海联金汇8910万股股份,占公司总股本的7.17%。海联金汇实际控制人及其一致行动人合计控制公司26.61%的股份。按照本次非公开发行股票的数量上限9293.68万股测算,本次非公开发行完成后,海联金汇实际控制人及其一致行动人合计控制公司股份的比例不低于24.76%,本次发行不会导致公司控制权发生变化。

据了解,海联金汇旗下金融科技板块以科技赋能金融为发展方向,制造板块继续以乘用车为主力,双主业齐头并进。海联金汇此前发布的2019 年度业绩预告修正公告显示,预计2019年净利润亏损18亿元-22.5亿元。公司此前预计2019年的亏损额为5000万元-1.8亿元。公司2018年盈利1.33亿元。公司判断因收购联动优势科技有限公司产生的有关商誉存在较大减值迹象,公司拟计提商誉减值准备约15亿元-18.5亿元。

海联金汇彼时表示,根据公司战略部署,公司在报告期内重点发展第三方支付及数字科技业务并于报告期加大对相应业务的投入,但受市场竞争加剧、行业发展形势及自身团队等因素的影响,相关业务回报未达预期,尤其是公司在报告期布局的第三方支付线下业务,受行业竞争加剧和团队经验不足等因素影响,公司在投入大量POS 机具和营销费用后,业务规模迟迟未达到预期,对公司经营业绩产生了重大影响。受前述因素影响,公司金融科技板块经营业绩不及预期,致使公司前次预测的经营业绩出现较大偏差。

据悉, 截至2019年9月30日,海联金汇货币资金总额8.37亿元,其中银行存款为8亿元、其他货币资金为0.37亿元。其他货币资金为履约保函、票据保证金以及贷款保证金等,属于使用受限的货币资金。银行存款中,尚未使用的募集资金为0.84亿元,已有明确使用计划资金为3.32亿元,智能制造板块日常运营资金为3.84亿元。

考虑到海联金汇的资金周转效率、日常经营付现成本、费用支出等因素,公司在日常经营中需要保有一定量的货币资金。另外,海联金汇智能制造业务需投入大量流动资金组织原材料的采购、产品生产、支付人员工资等。 此外,公司经营不可避免的会面临市场环境变化、信贷政策变化、重大突发事件等多种风险,如近期发生的新冠肺炎疫情导致全国企业不同程度的延迟复工,充分体现了企业拥有充足流动资金的必要性。

在这样的背景下,海联金汇通过非公开发行股票,利用募集资金补充流动资金,可以看做是公司应对行业竞争格局以及提升市场竞争力的重要举措,这也为公司进一步拓展各项业务、完善产业布局、保证研发投入提供有力支撑,有利于增强公司的核心竞争力,降低财务风险,为企业未来发展奠定良好的基础。

尤其值得一提的是,海联金汇本次发行对象为战略投资者海智铭顺,海智铭顺具有国资背景。智铭顺为青岛融实国顺民安投资中心(有限合伙)和青岛国顺民安投资基金管理有限公司共同出资设立的有限合伙企业。青岛融实国顺民安投资中心(有限合伙)由青岛融实发展控股有限公司持有 99.90%的出资份额,青岛融实发展控股有限公司的实际控制人为山东省青岛市李沧区人民政府国有资产监督管理办公室。

作为民营控股的上市公司,海联金汇通过本次非公开发行股票引入国有资本出资的股东意义重大。海联金汇称,一方面有助于优化公司股东结构、推动企业进一步规范治理、完善风险管理体系,提升公司的资信等级和抗风险能力;另一方面,在合作的基础上分享战略及业务资源,有利于促进公司整体业务发展。